CRM-Integration
Formularantworten an einem Ort, Nachrichten an einem anderen, E-Mails ganz woanders. Diese Streuung erschwert das Follow-up und führt dazu, dass Gelegenheiten verpasst werden. Die CRM-Integration führt all dies in einem einzigen System zusammen.
Was es tut
Konsolidiert Kundendaten aus verschiedenen Kanälen in einem CRM-System und hält sie auf dem neuesten Stand.
Woher die Daten kommen
Webformulare, WhatsApp, E-Mail, Instagram DMs und Telefonprotokolle.
Womit es arbeitet
HubSpot, Pipedrive, Notion, Airtable und ähnliche Systeme.
Was es liefert
Das Team weiß, was wann nachzuverfolgen ist – sie treffen Entscheidungen, anstatt nach Daten zu suchen.
Systemlogik
- 01
Datenquellen werden kartiert
Woher Kundendaten kommen und wo sie derzeit gespeichert sind – wird untersucht und kartiert.
- 02
Verbindungen werden aufgebaut
Jede Quelle wird mit dem CRM verbunden, der Datenfluss definiert.
- 03
Einträge werden vereinheitlicht
Verschiedene Interaktionen desselben Kunden werden in einem einzigen Profil zusammengeführt.
- 04
Trigger werden konfiguriert
Wenn ein neuer Eintrag erscheint, ein Update erfolgt oder die Zeit für das Follow-up gekommen ist – die zuständige Person wird benachrichtigt.
Das Problem
Jeder Kanal hat seinen eigenen Posteingang. Eine Person prüft das Formular, eine andere schaut in die DMs, eine weitere liest E-Mails. Wenn derselbe Kunde Sie über drei verschiedene Kanäle kontaktiert, kann das Team dies nicht als eine einzige Geschichte sehen. Wiederholte Fragen, überschneidende Angebote und verpasste Follow-ups sind die Folge.
ein Unternehmen, das die Kundenkommunikation über mehrere Kanäle verwaltet
Zwei verschiedene Vertriebsmitarbeiter hatten mit demselben Kunden kommuniziert – einer per Formular, einer per WhatsApp. Keiner wusste vom anderen. Das Angebot wurde doppelt versendet. Der Kunde war verwirrt. Nachdem alle Kanäle mit dem CRM verbunden waren, erschien jede Interaktion im selben Profil. Das Team sieht den Kunden nun als Ganzes.
Kundendaten an einem Ort. Immer aktuell.
Die hier bereitgestellten Informationen dienen als Entwurf; jede Automatisierung wird speziell für Sie, Ihr Unternehmen und Ihre spezifischen Workflows konzipiert.
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